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森源电气:再次签订光伏电站协议,郑州新能源业务持续发展

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  以下信息来源于凤凰网,供大家参考。

  与洛阳市人民政府签订了《地面光伏发电站建设项目投资框架协议》。由公司负责通过自有资金或银行借款的形式筹资20亿元,在洛阳市境内取得项目用地约7000亩使用权,建设200MW地面光伏发电站。

  打消新能源业务持续性的担忧

  这是公司继本月初其兰考县200MW地面光伏电站建设项目获批后,又一大型地面光伏电站项目。本次框架协议的签订,打消了市场对公司光伏电站业务持续性的担忧。公司目前在手的两个项目将保证2014和2015年新能源光伏业务的高增长。

  进入主流光伏电站建设领域,带动自有产品销售

  国分布式发电领域正处在蓬勃发展的初期,森源电气[-1.55% 资金 研报]贯彻“大电气、大森源”既定经营发展战略,从而有效拓展公司产业链条。去年年底,公司收购了控股股东森源集团旗下的郑州森源新能源科技有限公司,其主要产品包括风光互补发电系统、光伏发电系统及LED照明产品等。今年公司成功连续获得地面光伏电站建设项目,从相对“边缘化”的新能源业务转入主流的电站建设,同时带动自有配电设备、控制单元和电能质量治理等设备的销售。由于公司电站项目中配套产品较为丰富,我们预计其盈利水平将高于行业10%左右的均值。

  我们预计公司2013~2015年三年的EPS分别为0.66、1.15和1.83元,鉴于公司新能源业务的持续高速发展,合理价值为35元,维持“买入”评级。

  地面光伏电站项目建设进度低于预期。

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